Beratungsgespräch
Was für Anlagemöglichkeiten gibt es? Welche Anlage entspricht Ihren Wünschen, Zielen und finanziellen Möglichkeiten? Ihr Geld trägt Ihre Handschrift! Wir zeigen Ihnen die vielfältigen Anlageinstrumente und deren Funktionsweise, Chancen und Risiken. In einem persönlichen Gespräch erschliessen wir Ihnen die Welt der Börse und wie Sie deren Sprache verstehen und reden lernen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Risiken gekonnt abzuwägen und je nach Investition einzugehen, werden wir fördern. Dabei berücksichtigen und unterstützen wir auch Ihr Sicherheitsbedürfnis. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihnen zu Hause.
Kosten: CHF 100.00

Depotanalyse
Wo ist Ihr Geld gut angelegt? Sind die Wertschriften in Ihrem Depot optimal diversifiziert und in die richtigen Märkte investiert? Unsere Analyse bringt Sie bei Ihren Investitionen weiter. Wir prüfen unabhängig und objektiv Ihre Anlage. Nutzen Sie dieses Angebot und maximieren Sie Ihren Gewinn! Sie erhalten eine fundierte und auf Fakten basierende Analyse, die Sie im Gespräch mit Ihrer Bank als Experte auszeichnet.
Kosten: bis zu 5 Wertpapiere pauschal CHF 100.00, jede weitere Wertschrift CHF 10.00
Angebot für Neukunden

Risiko-Performance-Analyse
Wie können Sie Ihr Depot optimal diversifizieren? Die Theorie der Portfolio-Optimierung erlaubt, gemäss Harry M. Markowitz (Nobelpreisträger für Wirtschaft-wissenschaften) die Aktien und Fonds in Ihrem Depot zu analysieren, um über eine Optimierung das Risiko Ihres Depots zu senken und gleichzeitig die Rendite zu erhöhen. Profitieren auch Sie von dieser bewährten Analyse, die bislang nur den Profis vorbehalten war.
Kosten: ab CHF 100.00

Coaching
Investieren wie die Profis. Individuell werden Sie Schritt für Schritt mit dem Know-how der Grossen vertraut gemacht. Das Coaching kann auch stundenweise beansprucht werden. Oder lassen Sie sich bei den ersten Gehversuchen auf dem Parkett der Finanzmärkte professionell begleiten. Auf Wunsch auch in einem täglichen Coaching.
Kosten: auf Anfrage

Themen-Präsentation: Im Kreis von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder ehemaligen Klassenkameraden wissenswertes erfahren. Unsere Themenauswahl reicht von Expertentipps über „die Grundlagen des Investierens“ bis zu den verschiedensten Arten von Wertpapieranlagen. Sie wählen das Thema! Auf Wunsch organisieren wir für Sie gerne Räumlichkeiten und ein Catering.
Kosten: auf Anfrage

Der Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg beginnt hier – rufen Sie an.